1、负责公司投资顾问产品的生产、推荐、培训和跟踪服务，帮助客户实现资产保值增值；
2、全面了解客户，挖掘客户潜在需求，制定客户服务计划，跟踪并做好客户服务工作；
3、开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务；
4、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议；
5、为客户提供个性化理财方案、产品配置建议，满足客户的财富管理需求；
6、组织或参与举办投资策略报告会。